欧亿平台主管股价回调,碧桂园一个月内两次配

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在增加融资和降负债的过程中,欧亿平台主管碧桂园启动了年内第四次股权融资

12月7日,碧桂园在港交所发布公告称,将以2.7港元/股的价格配售17.8亿股新股份,占已发行股本的6.88%,预计筹集资金净额47.4亿港元。

尽管11月以来优质民营房企的境内融资环境有所改善,但对于碧桂园而言,在港交所的股权融资不会增加企业本身的的负债规模,同时确定性更强、速度也更快。

碧桂园上一次完成配股融资是在大概半个月前。在11月15日宣布要配股后,一周内碧桂园就成功以每股2.68港元的价格完成配售14.6亿股新股,筹集资金净额38.7亿港元。

一个月内两次配股,碧桂园的募资额将达86.1亿港元。对于接连配股的原因,碧桂园董事会给出的理由是:配售事项是公司筹集资本同时扩大股东及资本基础的良机,将加强集团的财务状况及流动性,并为集团提供资金用于现有境外债进行再融资及一般运营资金。

今年8月份,碧桂园曾以3.25港元/股完成了配股融资27.9亿港元,当时碧桂园CFO伍碧君被问及为何在股价低点进行配股融资,她表示,股价高时公司没有预判到行业会如此变化,认为没有配股的必要,当股价跌到3港元的时候,市场也比较悲观,不确定销售何时回暖,也就有了补充资金的需求。

此外,伍碧君还指出,在债券市场看到机会,就希望在三张报表间平衡,股权融资所得的钱主要用于债券回购,这也是对报表的一个修复动作。

碧桂园近期之所以在一个月内密集配股融资,市场普遍认为有两个原因,一方面是碧桂园此前下跌严重的股价有所回调;另一方面是近期地产行业支持力度空前,市场对地产股的信心有所回升,此时配售股份更容易获资本支持。

据界面新闻了解,从11月1日至12月6日收盘,碧桂园股价涨幅达214%,收盘价约为3.71港元/股,较上次发起配股融资时上涨约14%。

在此背景下,这次股权配售无论是配售股价,还是配售股份数量都比上一次略微增长。

由于配股融资的价格通常是折价配售,同时会摊薄原有股东的权益,因此很容易引发资者的看空情绪,导致股价短期承压。

在本次股权配售的事项发出后,碧桂园12月7日的股价迎来下跌,截至当日收盘,股价约为2.78港元/股,单日跌幅为12.3%。

对于房企来说,当下能拿到真金白银才是最重要的。虽然在“三支箭”的支持下,房企的信贷、债券、股权融资通道均已打通,但到资金真正落到房企口袋还有一段时间。

碧桂园之所以能在短期内快速完成股权融资的原因,在于其属于香港上市的红筹股,欧亿平台做什么的?股权融资只需要股东大会同意即可。

碧桂园在今年5月的股东大会上已获得可配售股份的一般性授权。根据授权,碧桂园最多可配售约46.3亿股股份,占股东大会日期已发行股份的20%。

截至12月7日,欧亿平台代理收益碧桂园配售新股约为23.33亿股,因此此次发售新股无需股东会另行批准。

若加上此前发行可换股债券以及两次配股融资,最新的这次配股融资完成后,碧桂园今年通过股权融资筹集的资金累计将达152.6亿港元。

据REDD报道,碧桂园曾在10月18日的投资者沟通会上透露,当前碧桂园在手现金约为1400亿元人民币,其中一半为可动用现金。同时有20亿至30亿港元的资金存放在海外,用于偿还债务。

据公告,除11月股权融资募集的38.7亿港元暂未动用外,欧亿平台最大总代前两次募得资金已全部用来偿还境外债。本次募资将有效补充碧桂园的海外资金。

另据DM数据,截至目前,碧桂园流通中的境外债共有18只,总存续金额约114亿美元,其中最近到期的一只债券为2023年1月17日到期的6.25亿美元债券,除此之外2023还有一笔将于12月5日到期的30亿美元债券。

在销售端,碧桂园12月5日发布的数据显示,今年前11月的权益销售额约为3354亿元,仍位居行业首位。
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